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大发快3人工计划

里昂:信义光能目标价升至5.2港元 维持买入评级

里昂发表研究报告称,信义光能(4.36, 0.36, 9.00%)(00968)上半年核心纯利年同比下降24.8%,较该行预期高27.1%,因为该行对公司的太阳能玻璃销售及毛利预测过于保守。该行将信义光能目标价由4.8港元升至5.2港元,维持“买入”评级。

该行表示,预期太阳能玻璃复苏趋势将延续,因为内地太阳能项目安装将加速,加上产能扩张,预计可进一步推动2020年增长。此外,该行认为分拆信义能源(2.15, 0.12, 5.91%)(03868)令集团有更多现金,令2020年太阳能电厂加速增加。

中金:腾讯目标价370元 维持中性投资评级

中金维持腾讯(00700-HK)370元的目标价,投资评级维持中性。腾讯控股(343.2, 4.60, 1.36%)盘前报341元,升2.4元,升0.709%。成交30.48万股,涉资1.04亿元。

高盛:信义光能目标价5.1港元 维持买入评级

高盛发表研究报告称,信义光能(4.36, 0.36, 9.00%)(00968)上半年的业绩毛利率略微低于预期,上半年纯利9.53亿港元,年同比减少21.5%,该行予信义光能目标价5.1港元,维持“买入”投资评级。

该行指出,由于平均售价下降和生产成本上升,拖累公司上半年太阳能玻璃毛利率,预计下半年将改善。上半年太阳能玻璃销售收入28.25亿港元,年同比下降5.9%。上半年毛利率为27.3%,年同比下降6.1个百分点,但按半年增长10.3个百分点。然而,随着平均售价回升至2019年3月531政策之前的水平,预计平均售价一直保持稳定。由于基数较低,预计毛利率下半年也将改善。

花旗:东风集团升至中性评级 维持6.3港元目标价

花旗发表研究报告称,东风(00489)股价接近其目标价,因此将该股评级由“沽售”上调至“中性”,维持6.3港元目标价不变。

该行指出,东风目前的估值合理,因为历史市账率见底于0.4倍水平,但预期公司2019年盈利年同比下降25%。历史市盈率见底于4倍水平,预期2019年资本回报率进一步降至6.4%历史新低,以及公司未来三年将分别录得21亿元人民币、12亿元人民币及13亿元人民币的负现金流,因此仍不属于买入评级。

高盛:国泰航空目标价微升至16.3港元 维持买入评级

高盛发表研究报告称,国泰航空(10.34, -0.06, -0.58%)(00293)昨日(8月7日)公布中期业绩,中期按年由亏转盈,赚13.47亿港元。公司上半年业绩稍逊于该行预期,但该行将其目标价微升0.1港元,由原来16.2港元上调至16.3港元,维持“买入”评级。

该行指出,国泰业绩受到货运业务疲弱影响,但成本控制较预期好,同时客运收益率符合预期,但受到货运需求疲弱及客运收益率低企影响,该行将国泰今年全年盈利预测下降10%-21%,当中估计2019年全年将扣除特别殊目纯利40.96亿港元。

高盛:华虹半导体目标价24港元 维持买入评级

高盛发表研究报告称,予华虹半导体(13.92, 0.28, 2.05%)(01347)目标价24元,维持“买入”投资评级。

该行表示,由于华虹技术迁移推动收入增长,并带来微小的毛利影响。该行预计12英寸晶圆厂的成熟技术、高产率、低成本设备以及客户需求强劲。8英寸晶圆厂也可以进一步改善产品组合,提供更高端的功率,以推动毛利率扩张。

野村:日清食品重申买入评级 目标价6.4港元

野村发表研究报告指出,日清食品(5.81, -0.09, -1.53%)(01475)7月7日公布盈喜,预期中期净利润大涨,主要由于内地销售量增加以及成本降低。该行认为,日清全年销售7%的增长目标可以达成,重申予其“买入”评级及目标价6.4港元。

该行表示,引述日清食品控股股东日本日清季绩显示,内地业务于今年首季收入年增长4.4%,除去外汇因素则取得7.8%升幅。香港地区不计算收购捷菱(MCMS)因素,收入增长正面,主要受高端产品带动,内地则因杯面销售稳定增加而录收入增长,香港及内地同时取得正面经营利润增长。

中金:高鑫零售维持跑赢行业评级 目标价9.60港元

中金维持盈利预测,维持跑赢行业评级和目标价9.60港元

高鑫零售公布2019上半年业绩:收入505.86亿元,同比下滑6.4%;但若包含家电等销售(2018年8月家电由自营转为苏宁代销),上半年总销售营收543.96亿元,同比增长0.6%;归母净利润17.66亿元,对应每股盈利0.19元,同比增长5%,符合中金预期。期内淘鲜达业务的经营指标逐步向好,印证了中金对公司正由新零售前期投入期向收获期过渡的判断,看好阿里入股后公司发展前景。

富瑞:维持中移动买入评级 目标价92.09港元

富瑞发表报告指出,中移动(00941)今年上半年业绩符合预期,按IFRS16前基准计算,公司上半年EBITDA下滑4.6%,优于该行原预期2.5%,但低于市场预期6.5%。期内纯利按年下滑14.6%至560亿元人民币,符合该行预期,但低于市场预期17%。该行维持对中移动“买入”评级及目标价92.09港元。

该行表示,中移动近月股价已回落9%,相信已反映中期业绩疲弱,但派息仍然令人失望,中期息按年回落16.4%,但中期派息比率则微升1个百分点。中移动上半年资本开支850亿人民币,年增长7%,相当于该行对其2019年全年预测50.3%,同时公司不打算改变今年资本开支预算。该行将等待中移动稍后所举行的分析员会议,并关注公司最新资本开支指引,包括5G领域的投入。

大摩:重申香港电讯“增持”评级 目标价14.5港元

大摩发表报告称,香港电讯(06823)中期业绩大致符合预期,当中服务收入、EBITDA及派息分别增1%、2%及3%,而宽带及流动业务均见ARPU提升,本地企业业务方面的增长更达12%,重申对公司“增持”评级,目标价14.5港元。

该行指出,上半年公司服务收入年增长1%至138亿港元,主要受电信服务及流动服务增长带动,表现大致符合该行预测。公司相信下半年企业业务的高增长仍能维持,认为整合对行业而言亦属正面。在流动业务方面,香港电讯后付ARPU年同比增长2%,流动后付用户流失率维持在1%水平,数据漫游收入年同比增长4%。

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